FD宣言
原則1.顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等
弊社は、金融庁が定めた「顧客本位の業務運営に関する原則」に基づき、お客様の立場にたって、安心して保険を選んでいただけるよう努めます。ここでは、私たちの取り組みをわかりやすくお伝えします。
| 取組方針 | 取組内容 | ＫＰＩ | |
| 1 | 原則２：顧客最善の利益の追求 お客様の声を大事に今後の経営に生かしていきます | お客様の声の記録とその内容の全従業員との共有。保険会社とも連携を取って募集品質やコンプライアンスにいかしていきます。 | お客様の声の記録件数 ２４件／年 アンケートＮＰＳ ７０P |
| 2 | 原則５：重要な情報のわかりやすい提供 原則６：顧客にふさわしいサービスの提供 一人一人に合った対応を心がけます | それぞれの顧客に則した対応はもちろんのこと、これからの高齢化社会に対応するためにより丁寧な対応が求められることや障がい者への対応が出来るよう対応していきます。 また、お客様へのご案内は２ケ月前には行い、余裕を持った対応をすることで丁寧な対応を心掛けます。 | アンケートの回答件数 ５０件 ７日前証券作成率 ９５％ |
| 3 | 原則：６顧客にふさわしいサービスの提供 お客様目線で商品のご提案を致します | 募集人担当単位で対応に偏りが出ないよう定期的な研修にてお客様のご意向に沿った商品のご案内が出来るよう、また時代の変化や新しい情報が提供出来るよう取り組んでいきます。 | 新システム手続き率 ８５％ 自動車継続率 ９８％ |
| 4 | 原則２：お客様の最善の利益の追求 原則３：利益相反の適切な管理 原則７：従業員に対する適切な動機付けの枠組み等 行動指針やお客様本位の業務運営方針を全従業員が理解できるよう教育いたします | 従業員全員が同じ思いで仕事に取り組めるようコミュニケーションをとりながら報・連・相が出来る環境を整えます。また従業員全員が幸せを感じられる環境づくりを提供できるよう全員で改善していきます。 | 研修会開催数 １２回／年 |
| 5 | 原則４：手数料等の明確化 正しい情報提供に努め、丁寧でわかりやすい説明を心掛けます。お客さまに納得感のあるご案内に努めます。 | 投資性商品である変額保険に関しては１年に１回はフォローアップを行い、市場リスク等に関する情報をお客さまへ提供致します。 | １年フォローアップ 全件 |
２０２５年４月１日制定 ２０２６年８月１９日一部訂正
KPI（業務運営方針）・取組状況・成果
| ＫＰＩ | 取組状況・成果 （2024年度⇒2025年度） | |
| お客様の声の記録件数 アンケートＮＰＳ | ２４件／年 ７０Ｐ | １０件 ⇒ ７件 ⇒ |
| アンケートの回収率 | １５％ | １．３％⇒ |
| 新モデル手続き率 自動車継続率 | ８５％ ９８％ | ７７．５％⇒７６．９％ ９７．６％⇒ |
| 研修会の開催数 | １２回/年 | １２回 ⇒ １２回 |
